Au XVIIIe siècle, Paola est une jeune délinquante. Elle se retrouve – par hasard – à contrecarrer les plans du terrible baron De Michelis qui nourrit une soif de pouvoir sans limite associée à une haine incommensurable des sorcières. La douce mais incroyablement puissante Dolores – une bonne sorcière qui consacre sa vie aux enfants – intervient et sauve Paola du bûcher.